В Парогорске предпраздничная суета, а у Анны Воронцовой — ни одного стоящего дела. Только счета, сквозняки и кот, который вечно недоволен жизнью. Пока её служанка Марфа не приходит в слезах: крестного убили. Старого архитектора нашли среди чертежей, с двумя ранами, но без оружия и без следов. Полиция разводит руками, а новый начальник участка и вовсе выставляет Анну за дверь.

Но Воронцова не из тех, кто отступает. Она обещает Марфе найти убийцу. И чем глубже она вникает, тем сильнее запутывается: магия в ранах, которой не должно быть, пропавшая шкатулка, которую убийца почему-то не взял, и книга, в которой упоминается дом работы архитектора. Только вот книга эта, похоже, существует в единственном экземпляре — у губернатора. А губернатор пропал.