Он видел Теней с детства. Привык, что они просто висят в углах, шипят и тянут бесформенные руки, но никогда не трогают. Привык молчать, чтобы не оказаться в психушке. Всё изменилось за одну ночь: тени пришли целой сворой, злые и голодные, а из разрыва в пространстве вышли трое — и стерли их в пыль. Девушка со светлыми волосами коснулась его лба и назвала уровень: восемь. А ещё сказала, что теперь он не один.

Теперь Дэмиен — Воплощённый, и за ним охотятся. Вокруг школы кружат чужие в дорогих костюмах, а в его квартире поселился Влад — здоровенный мужик, которого не видит даже мама. Он говорит, что тотем Дэмиена в спячке, и что будить его раньше времени нельзя. Но когда парень впервые попробовал нащупать внутри себя что-то чужое, Влад побледнел: его грифон встал на дыбы. Внутри Дэмиена дремлет не просто зверь. Что-то, от чего даже опытные бойцы предпочитают держаться подальше.