Пьяный Ларс отправился в тёмные земли, чтобы добыть для Франса девственницу. У наг он выбрал самую привлекательную самку, усыпил её музыкой и потащил к выходу. Но хвост змеелюдки обвил его ногу, а в чужом шалаше он случайно нашёл Бранда — пропавшего товарища, запертого в клетке. Теперь нужно вытащить и его, и нагу, и не попасться патрульным. А ещё Бранд болтает без умолку, и Ларс уже жалеет, что не оставил его гнить.

Когда они добираются до башни, выясняется: нага нужна Франсу для жертвоприношения бесу. Рик не доверяет этому ритуалу, но позволяет провести его. И всё идёт наперекосяк: бес захватывает тело Франса, вырывается на свободу и сбегает в замок. Теперь отряд должен найти одержимого раньше, чем он убьёт кого-то из людей. А Рику ещё предстоит собственное возвышение, и он не уверен, что переживёт этот день.