В школу Мерлина в Кармартене принимают всякого, кто найдёт её и ответит по билету, — билету, который Мерлин десятилетиями носит в складках балахона. Гвидион нашёл школу, но Мерлина не застал: тот оставил мелом на стене приказ принимать экзамен у любого учителя, которого удастся поймать. Гвидион натерпелся страху — от доктора Мак Кехта с его волосами до колен и гейсом распускать их во время операций, от архивариуса, который принял его за студента на практике по драконографии, от профессора Лютгарды, великанши, грохотавшей о кеннингах.

В конце концов его поймал Мак Кархи — и принял. Не за блестящие ответы о триадах и кеннингах, а за то, что Гвидион хочет научиться лечить овец и любит их. Тест на склад ума у доктора Рианнон показал, что способность к любви у него феноменальная, — и это тоже зачли.