Вадим свернул с тропы за румяным блином, что рос на ветке, — и пропал. Вместе с Малой он нашёл избушку Яги, что кормит до отвала и провожает в мир иной. В Теменьском уезде про то знают все: дети уходят в Последний лес за дарами и лучшей жизнью, а назад не возвращаются. Наместник Недолюбов, чей сын Вадюша не вернулся, готов заплатить любому, кто найдёт мальчика. И нанимает Скитальца — того, кто не верит в богов, но верит в проклятых.

Морен, весь в железе и с птицей на плече, выходит на Блинную тропку и добирается до избы, что стоит на пнях, как домовина. Бабушка Яга встречает его ласково, поит травяным настоем и рассуждает о чистых душах, но её слова не сходятся с черепами у крыльца и запахом тлена из потайной комнаты. Старуха усыпляет гостя сонной одурью, и Скиталец, что охотился на чудовищ, приходит в себя уже без меча и сапог, в доме, где хозяйка примеривается, как вскрыть его, словно рака.