Семён Персунов — математик и криптограф, которому до выпуска из Академии ФСБ остался один шаг. Шаг прямо в секретное подразделение полковника Басова, которое занимается «не совсем обычными угрозами». Первый же рабочий день заносит его в имение Бабы Яги — той самой, из сказок. Только теперь она Лыбедь Киевна, консультант Службы с допуском выше, чем у самого Басова, и почему-то уверена, что Семён — царевич.

В подземелье под Кубинкой, куда Басов привозит его дальше, выясняется страшное: Яга права. Семён — потомок древних царских родов, тех, что могли заходить к богам без спроса. И если об этом узнают другие, его жизнь превратится в охоту. Басов предлагает единственный способ уцелеть — спрятаться внутри Службы, где Семён сможет разобраться в том, кто он такой и чего от него хотят. Но у Яги, кажется, на этот счёт свои планы. И у её внучки Славяны — тоже.