Для Гризы Оолонги возвращение в Академию — это не просто конец каникул, а приговор к ещё одному году в компании чужих людей, которые считают её странной. Единственное, что её радует, — автоматы, чертежи и мечты о поступлении в легендарное Циферблатное Командорство. Для Сируса Абилаба отъезд на север — напротив, спасение от вечных нотаций матери-генерала и шанс наконец доказать, что он чего-то стоит, даже если стихийная магия ему не даётся.

Их пути пересекутся там, где неспокойно. Академию лихорадит: ученики исчезают прямо из комнат, примарх Иосефир получает приказы молчать, а в трущобах Селумбра всё громче говорят о Паучихе — той, что держит в страхе весь город. Гризе и Сирусу придётся понять, что заклинания и шестерёнки способны не только дополнять друг друга, но и привести туда, откуда они уже не смогут вернуться прежними.