На столе у майора материалы дела: арбалетный болт, кухонный нож и никаких следов. Семенов подозревает ниндзя и даже не догадывается, что тот сейчас сидит на берегу острова, куда его выбросило через ручной портал. Океан, дракончики и голубой жемчуг — сплошной рай, если забыть, что шар с туманом внутри не подает признаков жизни. Герой уже почти смирился с жизнью дикаря, когда из яйца, найденного в пещере, вылупляется маленький дракон. Он мысленно называет героя «Шараджем», требует, чтобы его звали Дракошей, и обещает вырасти в Повелителя неба.

Через два дня портал оживает, и приходится играть в рулетку с точкой перехода. Выбрав горы подальше от людей, герой шагает в серебристую пелену — и оказывается в Техасе, где снимают вестерн. Режиссер Джон сразу предлагает ему роль: платит пятнадцать тысяч, обещает помочь с документами, но просит притвориться геем. Герой отказывается от сцен, но соглашается на работу. Теперь главное — понять, зарядится ли артефакт на Земле и как отсюда вообще выбираться.