Жизнь Паломника в Нестабильном Кластере превратилась в череду ритуалов: утренний кофе с булочками, убийство трансформировавшейся баристы, поход на квартиру Рыжей и спасение очередного кота. Рядом с ним — Лейла, бывшая офис-секретарь, которая оказалась нимфой. Дар, за который её в любом стабе прикончат быстрее, чем она успеет открыть рот. Пока Паломника это устраивает: он единственный, кого её сила не берёт, и он держит подругу под контролем. Но сама Лейла жаждет прокачки, а тренироваться ей не на ком. Идиллия держится на честном слове и паре законов, которые Паломник придумал сам.

Всё рушится в один момент, когда в кафе врываются трое муров и решают, что сегодня им повезло. Паломник спокоен: он давно научился блокировать оружие телекинезом и отправить бандитов к праотцам для него плёвое дело. Но Рыжая просит уступить ей. И Паломник понимает: если он позволит ей впервые в полную силу использовать Дар нимфы, назад дороги не будет. Остаётся лишь гадать, кого он выпустит на волю — свою подругу или чудовище, которое она в себе носит.