У Черной стены, в башне, которую не найдет ни один королевский маг, доживает свой век последний из рода Хориев. Когда-то он бежал сюда от царского гнева, искал тихого пристанища, а нашел древнюю тайну — ларец с душами трех демонов Огня. Старики-маги один за другим ушли из мира, и теперь только он читает заклинания, удерживающие зло взаперти. Ведимы, полулюди, породнившиеся с демонами, рыщут по земле в поисках сосуда. Если он опустит руки — достаточно поднять крышку, чтобы Огонь вернулся в мир и разжег великую войну.

А в это время подгорный принц Рртых, сбежав от отца, который запер его в штольнях, выбирается на поверхность. Там пропадают одно за другим посольства его народа, и следы ведут к Черным.