Беглый маг Костёр мечтал добраться до Эстера — империи, где маги правят, а не прячутся. Но корабль унёс его в другую сторону: на пиратские острова, где он осел целителем на судне капитана Изабеллы. Теперь его жизнь — это попытка отработать бесконечные штрафы за случайно сожжённый такелаж и надежда когда-нибудь всё же уплыть на восток.

Очередное «лёгкое задание» приводит его в бордель, где нужно стащить счётную книгу у тарагской контрабандистки. Но в зале оказываются инквизиторы, у одного из них — ориентировка с лицом Костра. Чтобы отвести подозрения, старпом Лин объявляет его танцором, и теперь Костру предстоит выйти на сцену в шёлковых шароварах и с подведёнными глазами, пока его команда пытается провернуть кражу.