Убежав из Интерната, Илья не знал, куда идти. Всю жизнь он был рабом, белым уродом, которого били и унижали, а его дар — чувствовать чужие эмоции — лишь усугублял боль. В первую же ночь свободы он ввязывается в драку с пилигримами, спасая девушку Ясмину, и едва не погибает. Его спасает карлик Годогост — человек с белой кожей, который одним движением руки подчиняет людей и говорит, что он из другого мира.

Годогост — гмур, потомок великого рода Ключников, но позор семьи: он не умеет работать с металлом, зато владеет магией, которую здесь считают сказкой. Вместе с Ясминой они прячутся в подвале, слушая, как пилигримы убивают её родню, и понимают: назад дороги нет. Илья впервые не один, но кто этот странный маг, зачем он здесь и почему его эмоции — пустота?