Семинариста Еремея Десятина отправляют не просто помощником к старому священнику в дальний скит Но-Ом. Настоятель Дормидонта делает ставку: если слуги Нечистого добрались до северных копей, они нападут на молодого, неопытного парня. Так он выдаст себя, и тогда его уничтожат. А Еремей пока даже не знает, что он — наживка.

В пути его ждёт не только суровая тайга с чудовищами, о которых не слышали даже стражи границы. Куда страшнее — чужое сознание, что тянется к нему из тумана, и голос, зовущий на помощь, которого не слышит никто, кроме одного из его спутников. Еремею придётся понять, кому верить — своим глазам, ушам или собственному дару, — прежде чем он доберётся до Но-Ома. Если доберётся.