Вместо счастливой встречи — похороны. Ли Сяолянь принимает гроб с телом сестры, которую молва объявила ведьмой, и двух монахов, постригшихся от горя. Ши Кун, убивший вторую жену собственными руками, ищет искупления в молитвах, а его юный спутник Хуэйдэ при виде оживающей картины — старика с буйволом, выходящим из домика — вспоминает друга, которого уничтожил вместе со своей семьёй. И этот друг, похоже, не просто человек.

Огненный демон Фэнбао, прирученный и окольцованный заклинанием Цзян Сюэляна, служит принцу У Цзиньюаню, который после предательства А-Юэ и вынужденной свадьбы медленно теряет рассудок. В пустыне, где гарнизон гибнет от лихорадки и голосов, приносимых ветром, Фэнбао находит источник заразы — ядовитую ящерицу в последнем колодце. Едва не утонув, он выбирается на поверхность и встречает Шэ Цзюэ, главу клана Шэ, который явился, чтобы забрать его. Но демон не свободен: слова, сковывающие волю, держат его крепче любых цепей, и даже Шэ Цзюэ не в силах этого изменить.