Всё валится из рук: вместо нормальной работы герой торчит в Соаре, южном городишке, куда его притащил Миша. Нужно и посох для Аскета, и заказ на местного чиновника, а тут ещё новость — за героем отправили ликвидаторов. Отсидеться не выйдет, так что придётся действовать быстро.

План простой: дождаться ночи, забраться в поместье князя Гжистова и выкрасть посох. Но герой решает не лезть через забор, а сыграть в открытую — «Мимикрия» позволяет принять облик самого князя. Если повезёт, слуги примут его за хозяина, и можно будет спокойно обыскать дом. Правда, есть загвоздка: герой понятия не имеет, как выглядит Гжистов, и где гарантия, что охрана не вызовет настоящего? А вторая цель — заместитель мэра — приводит в трущобы, где полно бандитов и даже стража советует не соваться. Но отступать некуда.