Меня, хорунжего Илью Иловайского, дядюшка-генерал отправил с поручением к генералу Чернышёву. Я, само собой, не удержался и увёл его любимого арабского жеребца — прокатиться с ветерком. Но не успел я выехать за околицу, как дорога предательски встала на дыбы и сбросила меня. Очнулся я на кладбище, в лапах двух местных упырей, собиравшихся мной отужинать, а вдалеке уже выли чумчары — голодная нечисть, которой на меня, похоже, покушаться было не впервой.

Пришлось прыгать вслед за упырями в могилу. Там, под землёй, оказался целый оборотный мир, где мертвецы выглядят красавцами, а всем заправляет Хозяйка. Она-то и увела моего коня. Теперь я, спешенный хорунжий, без пакета и карты, должен как-то выкручиваться: вернуть жеребца, утереть нос местной нечисти и попытаться не сгинуть в этом городе, живущем по совсем не людским законам.