Голова раскалывается, на виске запеклась кровь, а вместо родного Ионтона — незнакомый ночной город с ревущими железными повозками и людьми в странных одеждах. Мэвлай ив Таранес, тридцатилетний мужчина, который всего-то хотел доказать, что ему по зубам заклинание из древнего склепа, теперь пытается понять, куда его зашвырнул портал. Местный страж принимает его за бродячего актера, лорд мертв, а его сын — узник здешней тюрьмы. И никто не слышал ни о Ваиттрии, ни о киосах, ни о магии.

В это же время в Петербурге Диана, неуклюжая девушка с пятью поясами по каратэ, решает выступить на показательных выступлениях в Петропавловской крепости вместо заболевшей подруги. Все идет своим чередом, пока на импровизированной сцене не появляется растерянный мужчина в камзоле, который явно не понимает, где находится. Кажется, их встреча — не случайность, и оба вот-вот получат ответы на вопросы, которые даже не успели задать.