Нориэль — эльф-перерожденец, который застрял в вечной скуке. Ему семь или восемь лет по виду, но за плечами — бесконечность однообразного существования. Он перепробовал всё, чему учили его сородичи: арфу, шитьё, пение. Всё надоело. Он мечтает о приключениях, о городах людей, которых видел лишь в образах, будучи духом природы, но Лес не отпускает.

Когда на Лес обрушивается небывалая буря, Нориэль слышит крик о помощи и находит девочку-человека. Айша — покрытая татуировками, говорящая на незнакомом языке, она явно попала сюда не случайно. Старейшина объявляет, что она останется жить с ними. Но как этот хрупкий ребёнок выживет среди бессмертных? И почему её появление так странно совпало с искажениями самого Леса?