Попаданец Сергей Звягинцев освоился при дворе лорда Рэймона: получил лабораторию, доступ к документам и даже право обучать местных азбуке Морзе. Он собирается наладить производство огненного зелья и заодно изучить природу здешней магии. Но его планы рушатся, когда придворный маг Зутеран приходит с прямым ультиматумом: никакого огненного оружия, иначе маги расправятся с ученым. А если он не выполнит приказ лорда — его казнят.

Сергей оказывается меж двух огней. Чтобы выжить, ему нужен союзник среди чародеев. И такой находится — своенравная Мелинда, маг огня, которую заинтересовала идея создать нечто более мощное, чем обычный файербол. Вместе они могут изменить расклад сил в королевстве. Вот только кто сказал, что маги позволят чужаку проникнуть в их тайны?