Иван очнулся в грязном загоне для свиней. Память пуста, голова разбита, одежда — рваньё. Через несколько минут он уже отбивает дом соседки от трёх мародёров в форме имперской стражи, используя лопату и странное чутьё к бою, которого у простого крестьянина быть не должно. Сельчане в восторге, знахарь недоумевает, а сам Иван понимает: это тело ему не принадлежит.

Визит в деревню Алексея Николаевича Кожевникова переворачивает всё. При виде аристократа в голову Ивана врываются чужие воспоминания: он — Александр Волконский, наследник проклятого демонического рода. Его убили — сбросили со скалы, — но вместо смерти он попал в мир демонов, выжил и переродился в теле простолюдина. Прошло десять лет, и его друг до сих пор носит герб Волконских....