Жизнь шестилетнего перерожденца Хиро Арисавы больше похожа на управление армией, чем на детство. Слуги-вампиры, феи-психопатки, цукумогами, кицунэ и гомункулы — все они зовут его Мастером и готовы пылинки сдувать. А он в ответ раздает им гены, таланты и контракты, попутно разбираясь с учебой в младшей школе и проблемами местных кланов.

Город Кюрю живет по законам силы. Великие семьи Инузу, Закари и Ушино грызутся за влияние, а одиночкам тут делать нечего. Хиро вляпался по самые уши: род Мей, к которому прибился, истребляют неизвестные, Хоуп Ёро вознамерилась выйти за него замуж, а у порога уже ошиваются личи и гончие с сомнительными предложениями. И всё бы ничего, но где-то на горизонте маячит «вирус Эф» — проблема мирового масштаба, а интуиция подсказывает, что это только начало.