Шестилетний Джим Грей умер, так и не поняв, что с ним произошло. Испуганная появлением космической сущности Феникса, его детская психика не выдержала, и мальчик сбежал за грань. Но Феникс не привыкла оставаться без дела. Она выловила из реки мёртвых первую попавшуюся душу — взрослого мужчину из другого мира — и запустила сердце заново.

Теперь этот мужчина живёт чужой жизнью. Он помнит чужих родителей, чужую сестру и чужое детство, но при этом носит в голове знания о будущем, технологиях и сюжетах комиксов, которые здесь могут оказаться реальностью. Вдобавок ко всему, за ним уже пришёл Верховный чародей Земли с предложением, от которого нельзя отказаться: обучение магии в обмен на обещание не сжечь мир дотла.