Иван и его друг-оборотень Селио привыкли к легким деньгам: нацепил плащ с рунами, напустил дыма — и вот уже доверчивые староверы несут монеты за «заговоренный янтарь» и прочую дребедень. Деревня Фензино казалась очередной кормушкой, пока местные не рассказали о своем горе: пропали все птицы, по улицам разложены отрезанные головы животных, а младшая дочь гончара вернулась из леса совсем другим существом — воет по ночам, грызет кору, пугает взрослых и обещает всем мор.

Иван уверен: никакой мистики нет, просто больной ребенок и дикие нравы. Он соглашается помочь, соблазнившись дорогим перстнем, хотя оборотень чует неладное и умоляет уйти. Пока Иван разыгрывает из себя чародея, пугая крестьян проклятиями и карами, Беляна смотрит на него с улыбкой, от которой стынет кровь. А когда деревенские, потеряв терпение, решают своими руками избавиться от «лиха» и привязывают девочку к водяному колесу, выясняется страшное: все это время Иван помогал не несчастному ребенку, а тому, что пряталось внутри нее, — и теперь оно наконец выходит наружу.