Влада разбудили среди ночи: под стенами его крепости встало войско графа Савалова. Ультиматум простой — сдаться и умереть или быть убитым вместе со всеми, кто внутри. Влад не собирается ни сдаваться, ни умирать. У него пушки, боевые маги, модифицированные телохранители и собственная магия, которой он владеет так, как не владеет никто в этом мире. Первый штурм захлебывается в крови, второй разбивается о стены, и Влад решает, что пора кончать с войной, которую навязал ему бездарный граф.

Но война — не главная его беда. Дракон, с которым Влад связан, передал своему народу всё, что тот видел, и теперь племена драконов собираются решать судьбу людей. Кто-то из вождей предлагает уничтожить человечество, кто-то — сотрудничать. Владу дали срок до весны, чтобы убедить их, что люди достойны жить. Если он не найдет ответа, начнется война двух рас, и виноват в ней будет он один.