Планета Дараэ, богатая ресурсами и скрытыми чудесами, приглянулась Конфедерации Ша-эмо. Местные жители, даэрте, оказались слишком дикими, чтобы понять выгоду «демократического» союза, а их секреты — долголетие, телепортация, лекарства от всех болезней — слишком ценными, чтобы отступиться. Переговоры провалились, и тогда Конфедерация сделала то, что делает всегда: уничтожила короля и королеву, выжгла половину планеты и забрала в лабораторию маленькую принцессу. Вот только дальше всё пошло не по плану: на планете ломается техника, болеют захватчики, а пленница упорно молчит.

Молодые даэрте, которым не сидится сложа руки, решают, что обязаны что-то сделать. Гений Шавель, рискуя жизнью, подключается к информационному полю планеты, чтобы найти королеву. Ценой невероятных усилий он выхватывает из эфира нужные крупицы — и понимает, что может вмешаться в планы врага. Но поток информации оказывается сильнее, и Шавель платит за это страшную цену. Теперь его разум растворился в самой Дараэ, он стал частью планеты, её ноосферы. И у него есть цель: выгнать захватчиков. А у ша-эмо тем временем появляется новый наместник — старый враг, который летит на Дараэ не просто работать, а сводить личные счёты.