Максим Беглов, бывший военный пилот, узнаёт от врачей то, что не готов услышать ни один отец: его бывшая жена умирает от рака, и медицина бессильна. А через несколько месяцев осиротеют их полуторагодовалые близняшки. Когда надежды уже нет, на пороге появляется давний знакомый — киборг «агент Смит». У Герума есть лекарство. Есть и работа: лететь на ледяную планету Крион, разыскать центр управления климатическими установками и уничтожить его, вернув планете тепло.

Но цена сделки оказывается страшнее любых условий. Отключение всех установок разом убьёт двадцать пять миллионов человек, живущих в анклавах у источников тепла. Макс понимает: его наняли не спасти Крион, а выстудить его ещё сильнее, превратив в плацдарм для будущей войны. И теперь ему предстоит искать решение там, где Герум видит только геноцид, — а иначе он никогда не увидит своих дочерей и сына.