Леонид Тарасов, двадцать пять лет, школьный учитель и владелец ресторанчика, ложится спать в своей квартире под Москвой, а просыпается… семилетним мальчиком в чужом мире. Мир этот — магическая Русь, семья — волшебники, а сам он теперь Сергей Ворон. Память ребенка, его привычки и даже рефлексы — всё на месте. Вот только прежнего Серёжи больше нет: Леонид уверен, что занял его тело и убил мальчика.

Теперь нужно сделать вид, что ничего не произошло. Родители здесь — сильнейшие маги, замечающие любую мелочь, а у семилетнего мага впереди день рождения, тренировки и знакомство с миром, где розы пожирают людей, а отцы учат плавать, кидая сына в ледяную реку. Врать, притворяться и надеяться, что его не раскроют. Или всё-таки рассказать правду?