Адам пропал во время ритуала: кристалл над его головой пошёл трещинами, вспышка — и парень растворился в воздухе. Селена с Ведуном находят лишь камень душ, который показывает им обрывок чужого видения: демонесса вытягивает из Адама силы, пока её не хватает за глотку огромная тень. Судя по всему, у парня появился могущественный защитник. Но где он сам — остаётся загадкой.

Меж тем Адам очнулся в незнакомом лесу: туман, почерневшие деревья, и тварь, подражающая плачущей девочке. Он убивает её, выбирается в пустоши — и получает дротиками в спину от стальнохвостов. Очнувшись в пещере, понимает: это Бездна, и она медленно убивает его проклятием, которое не лечится регенерацией. Шаман предлагает единственный выход — зелье демонизации, после которого он либо умрёт, либо перестанет быть человеком. Адам пьёт, но посреди превращения в пещеру врываются наги, и его, связанного, прячут в яму — встречать собственную трансформацию вслепую.