Илия, наследная принцесса и ученица третьего класса, пропала вместе с котом Иваном Васильевичем. Её отец, бывший верховный маг, получил от неё записку: «Папа, мы с Ванькой в порядке. Патронов хватает. Скоро вернёмся домой». Но она ушла из школы с одноклассником Серёжей. Кот тут ни при чём. Или при чём?

Всё пошло не так после чаепития: Серёжа наступил коту на хвост, и принцесса потащила его на пасеку. Неправильное заклинание, испуганный кот и пчелиный рой сотворили портал. Мальчика выбросило домой, а Илия с котом вывалилась из винного подвала в чужом замке. Местные солдаты приняли её за богиню, а кота — за оборотня. Вокруг — орда орков, король на военном совете и никакой надежды. Принцесса решает, что делать дальше.