Пришелец, которого в Москве никто не ждал, начинает с того, что втирается в доверие к местному криминалу. Он продает Гадаеву два крупных бриллианта, получает триста тысяч долларов и исчезает до того, как скупщик понимает: камни паленые, а гость назвался именем, которое давно лежит в базе пропавших без вести. Теперь за ним охотятся, и спасает его только хладнокровие и железный помощник в рюкзаке — Мозг, который видит все, слышит все и никогда не спит.

Ковалев сбегает в Минск, где покупает уютную квартиру с паркетом и итальянской плиткой, а заодно — симпатичную риелторшу, которая соглашается помочь с документами. Но спокойная жизнь — лишь ширма. Он изучает этот мир, запоминает привычки аборигенов, учится их языку и ждет. Вопрос только в том, кто кого найдет первым: он — то, что ищет, или те, кто уже напал на его след.