Грат — молодой орк, который вместо боевого молота выбрал рапиру, книги и уроки старого эльфа Эльдмара. Фехтование — его страсть, но отец считает это позором для рода. Однажды на показательном выступлении старика находит смуглолицый наемник Бамбур и объявляет: Эльдмар — бывший досар-кондотьер, убийца, который так и не выполнил заказ пятнадцать лет назад.

Теперь старику придется платить по счетам, а его ученики — Грат, Отра и Холт — решают не бросать учителя. Но их путешествие начинается с перестрелки прямо на улицах города: кто-то устраивает засаду, и нападавшие явно знают, кого ищут. Дорога в далекий Валлор только началась, а у Грата уже есть повод задуматься — не слишком ли дорогую цену он платит за верность.