Я вернулся в трактир Танриель, где мы были счастливы. Теперь он заколочен, сгоревшее крыло, а сама эльфийка встречает меня с топором в руке — она заколачивала окна от мародеров. Я пуст: магия синкретизма ушла, портал в мой мир закрыт, а Таня и Ульрика остались там. Танриель обещает помочь восстановить силы, но ночью на нас нападают падальщики из клана сонорных. Им нужна она — активатор древнего артефакта.

Я обещал защищать её и возродить её клан. Но без магии, с одним мечом, против опытных синкретистов у меня мало шансов. В бою я убиваю их предводителя, но остальные освобождаются из эльфийского рукоделия. И тут появляется он — Раам, наследный принц черных эльфов, мой враг и неожиданный союзник. Вместе мы должны выстоять до утра, а потом — вернуть девушек и узнать, что скрывает Танриель.