Ниигата, 1970-е. Советские моряки приходят в порт не только разгружать теплоход, но и вести свой маленький бизнес. Боцман наторговал на икру и папиросы, накупил электронных часов и джинсов, чтобы выгодно сдать их дома в комиссионку. Все довольны, все при деле. Но вещи, привезенные из этого рейса, неожиданно всплывают в другом месте — в сибирской квартире, где на циновке лежит мертвая девушка в кимоно, а на стене висит самурайский меч.

Следователь Агафонов подозревает японского профессора, который снимал эту квартиру, но тот как сквозь землю провалился. Тем временем в город на поезде из Улан-Удэ приезжает молодой монгол Арсен. Он покупает в комиссионке каталоги японских фирм и дорогие часы, не вызывая подозрений. Но именно его появление запускает цепочку событий, которая свяжет стоянку в японском порту, убийство служанки и загадочного профессора в одну историю.