Смерть — это не конец. По крайней мере, для Макса, которого сбила машина, а очнулся он в зале суда перед ангелом с вертикальными зрачками. Тот предлагает грешникам выбор: огненная бездна или перерождение в ином мире. Макс выбирает жизнь, и не прогадывает — ему даже разрешают сохранить память. Правда, вместо человеческого тела система предлагает три варианта на выбор: орк, гоблин или кобольд. Приходится соглашаться на ящера.

Новое тело — это голод, холод и драка за каждый кусок рыбы с такими же новорождёнными кобольдами. Макс, теперь уже Дрейкус, быстро понимает: здесь выживает сильнейший. Рядом с ним — немая самка Шиса, единственная, кто не пытается вцепиться ему в глотку. Впереди — враждебный лес, монстры за стеной деревни и вождь, у которого есть настоящий меч. А ещё древо эволюции, которое откроется только на десятом уровне. Дрейкус намерен до него добраться — чего бы это ни стоило.