За Барьером, по рассказам, только смерть. Но Питер построил шар, поднялся над гейзерами и чуть не погиб, когда конструкция подвела. Его спас незнакомец, летевший по воздуху так, будто это самое естественное дело на свете, — человек с лицом, наполовину скрытым багровым пятном, и золотой прядью, от которой невозможно отвести взгляд.

Теперь Питер в Наблюдательной Башне, где живут двое стражей границы — Полуликий и рыжая Инза. Они спрятали его от проверяющего, накормили и объяснили правду: его мир — забытая карантинная зона, а отец Полуликого, красивый и холодный, как лёд, публично требует снести Барьер и застроить эти земли. Полуликий говорит, что на предстоящих Дебатах Питер ему понадобится живым. Только вот зачем?...