В саду белых драконов, среди вечно цветущих яблонь, красный принц Веспин выслеживает свою добычу. Наследник красных, проигравших войну, он жаждет хоть кому-нибудь отомстить. И его цель – Тэнси, юный наследник белых, которых все считают святыми и неприкосновенными. Веспин наносит удар кинжалом, отравленным реллимом, чтобы пленник не смог обернуться драконом, и пытается утащить его в свой замок. Но проклятый свиток телепортации выбрасывает их в глухой, умирающий лес, где все живое отторгает даже небо.

Тэнси не отвечает на вопросы. Он скрывает тайну, которую ему доверил черный принц Силун, – тайну о силе, способной возродить мир. Веспин готов вырвать ответ силой, и в этом ему помогает преданная огненная кошка Лора, которая принимается за пытку. Но их прерывает Лиандер – зеленый принц, который тоже хочет знать, что замыслил его друг. Двое мучителей, один безмолвный пленник – и в тишине, пропитанной болью и кровью, происходит то, чего не ожидал никто.