Проснуться после вечности (или двух) в кромешной тьме — плохо. Проснуться от того, что безумный рыцарь Гаэль рубит тебя мечом, потому что принял за Тёмную Душу, — ещё хуже. Впитав в себя душу рыцаря, сущность получает доступ ко всем носителям Тёмной Души во всех мирах. И понимает: мир, где Огонь горит и гаснет, где Боги прокляли человечество Знаком Тьмы, а нежить заполонила всё, — вовсе не случайный кошмар. За ним кто-то стоит.

Морк — так теперь зовут сущность — решает действовать. Он вселяется в тело полого, снимает проклятие с души Гаэля и отправляется в Изалит, к Ведьме Изалите. Та готова испепелить наглеца, но Морк предлагает сделку: обучение магии пламени в обмен на помощь. Ему нужно время, чтобы понять, кто пишет сценарий этого мира, и, если получится, сломать его. Но изначальные змеи уже почуяли чужую тень, и их интересует, что за существо посмело войти в их владения.