Планета Интерра, которую колонисты осваивали пятьсот лет, давно потеряла связь с Землей. Техника выходит из строя, поселения пустеют, люди откатываются к камню и дереву. А из пещер и складок мира лезут чудовища, которых поселенцы называют нелюдью. Колония выживает, как может, а в ней рождаются первые волшебницы — и мальчики, способные лишь на слабую магию, но зато быстрые и живучие.

Игнат — егерь, охотник на таких тварей. Он берет контракт на лесовиков, зарезавших труппу бродячих артистов, и выслеживает их логово. Бой выходит грязным: одна тварь оказывается телепатом и сильным магом, но Игнат справляется. В подземелье он находит не только спасенного импресарио, но и странный дневник магички с неизвестными рунами и пластину из горного хрусталя, от которой разит чужой энергией. Руна поиска указывает на запад — к развалинам замка и мертвому городу. Туда Игнат и отправляется, прихватив с собой голого и напуганного циркача.