Туман, спустившийся с гор, не приносит ничего хорошего. Когда он подобрался к деревне, стало ясно: на этот раз он пришел за Вэйром. Отец, не объясняя причин, выгоняет сына из дома, и юноша уходит в ночь, пообещав вернуться. А в столице тем временем находят девушку, которую река выбросила на берег Охранного леса. Айра не помнит ни своего прошлого, ни того, как оказалась в самом опасном месте этого мира. Она знает лишь свое имя, а еще слышит чужие голоса у себя в голове — и это пугает ее больше, чем потерянная память.

Спаситель-купец приводит ее к городскому магу. Раньше положенного срока он открывает арку, чтобы провести ритуал предназначения, и Айра шагает в неизвестность. Вместе с ней в портал входит надменный аристократ Грэй Асграйв, который уже считает ее своим врагом. Но арка выбрасывает девушку вовсе не туда, куда она рассчитывала: вместо ответов о прошлом Айра оказывается в Академии высокого искусства, где ей предстоит стать адепткой. Вот только никакого магического дара она в себе не чувствует, а голоса в голове становятся только громче.