Еще до закрытия Первого Воздухоплавательного съезда в 1911 году становится ясно: будущее флота — за авиацией. Учения с бомбардировкой кораблей апельсинами, поиск подводных лодок с аэроплана, первые гидропланы, принятые на вооружение. А дальше — война, и горстке отважных летчиков предстоит уничтожить мощнейший корабль в истории человечества, второй после «Авроры».

Немецкий линейный крейсер «Гебен» втянул Османскую империю в войну и теперь держит в страхе весь Черноморский флот. Пять русских броненосцев не могут догнать неуязвимого гиганта. Тогда в Севастополь прибывает пилот-охотник Михаил Дубов. Его план — не бомбить крейсер на рейде, где броня сведет на нет любые попадания, а выманить его в море и забросать метательными минами. Вопрос лишь в том, сможет ли хрупкий аэроплан одолеть стального монстра.