Ночь. Взрывы. Посад горит, и гриммеры уже рвут людей прямо на улицах. Я — Ларион Броневой. Три года назад я сбежал в это тело из своего мира, который эти твари уничтожили целиком. Мой дар заклинателя потух, остались только рефлексы, нож и семья, которую я успел полюбить. Отец ранен и остался умирать в подворотне, мать бросилась с крыши, чтобы нас спасти. Теперь на руках у меня только младшая сестра с братом, а впереди — стена крепости и орда тварей.

Но когда надежды уже нет, с неба спускается дракон. И я чувствую его. Всего. Каждую чешуйку. Мой дар, оказывается, не умер — он просто ждал, когда появится достойная цель. Осталось понять, кто теперь настоящий повелитель: я или погонщик, что сидит у дракона на спине.