Спокойная жизнь отставного поручика идёт своим чередом: купание, завтрак, объездка жеребца и ночные забавы с Полушей, которая превосходно играет Наполеона. Но идиллия рушится с приездом незнакомца в чёрном цилиндре. Владислав Казимирович Крестовский-Костяшкин, представший в образе скромного помещика, предлагает баснословные деньги за дворовую певунью. Полуша в ужасе, поручик — в недоумении, а кухарка Маланья ставит страшный диагноз: упырь.

Ржевский прогоняет странного гостя, но тот, кажется, так просто не отстанет. Впереди у поручика — визит к соседям Бобричам, где его ждут обед, общество приятельницы Тасеньки и неожиданные сведения о незваном госте. Местная старушка Белобровкина называет Крестовского-Костяшкина «нечистью польской», и слова её звучат всё зловещее на фоне приближающейся грозы.