Шкипер Хайнрих Хорне, хромой и злой, привык решать дела сам. Его «Марион» — быстрейший флейкк Стреендама, его команда — северные псы, а старпом — морская альва Лисс, которая не прощает обид. Когда глава Морской палаты призывает капитана к себе и знакомит с напыщенным южанином из Бретоньера, Хорне понимает: просто так его не потревожили бы. Заказ будет тайным, опасным и срочным — только такому, как он, его и доверят.

Но прежде чем «Марион» успевает покинуть южные воды, на борт попадает беглая рабыня — мар-витт, морская ведьма из Абиссы. За ней по пятам идет ойялла, смуглые разбойники Черного берега, готовые утопить любого, кто встанет у них на пути. Ведьма связала себя с кораблем кровью, и теперь шторм, погоня и стальные стрелы ханьского огня решают, чья взяла.