Гроза сбила обезьян со следа, но ненадолго. Мы уходим от мертвого лагеря сектантов, и за нами по пятам идет погоня. К утру твари нас догоняют, и я встречаю их ножом и выстрелами в упор. Выживаем чудом, но понимаем: это лишь авангард. Основная орда движется следом, и ей не важно, кто мы — она сметет все на своем пути. Наш лагерь эвакуирован на остров, где мы отсиживаемся, глядя на бесконечный поток бабуинов.

А потом появляются гости: Федя-Мустанг, его люди и незнакомец с повадками хищника. Они бежали из города после переворота и теперь хотят осесть на нашем берегу. Но мне не до них. Я так и не нашел ту, кого ищу. Похитители мертвы, след ведет за реку, к черным братьям. И я снова собираюсь в путь — с Матвеем, у которого свой счет к этим тварям, и с Федей, который считает, что должен мне трижды.