Российский император, помнящий всё, что случится через месяц, не собирается сидеть сложа руки. Он знает: если 28 июня в Сараево погибнет эрцгерцог, мир рухнет — и его собственная судьба, и судьба его детей будут решены в подвале Ипатьевского дома. Поэтому он отправляется в Боснию сам, под личиной купца, с фальшивыми документами и с Распутиным в попутчиках, чтобы перехватить Вильгельма и Франца Иосифа и уговорить их не начинать бойню.

Поезд идёт через Будапешт, в Сараево прибывают ночью, селятся в «Европе» под шум театральной труппы. У него есть план, есть охрана и есть знание будущего. Но у будущего — свои планы, а в городе, где через несколько дней разыграется трагедия, слишком много тех, кто ждёт своего часа.