Ночь на 15 мая 1905-го. Русская эскадра прорвалась через Цусимский пролив, но японские миноносцы висят на хвосте, и в темноте один за другим гибнут корабли. Контр-адмирал Небогатов с мостика «Князя Суворова» провожает взглядом затухающие вспышки боя, понимая: с рассветом подойдет адмирал Того, и генерального сражения не миновать.

Новым командующим эскадрой стал Дмитрий Густавович Фелькерзам — человек, который знал, как все должно было случиться, и сумел переписать эту историю. Он уже выиграл день, потопил «Фудзи» и «Асаму», но сам смертельно болен, держится на коньяке и роме, а впереди — решающий бой, в котором его эскадра должна дойти до Владивостока. Или не должна. Потому что японцы не простили потерь, и «Ивате» уже настигает русские крейсеры.