Брат с сестрой, Ру и Лю, приехали на гик-фестиваль в бывшей тюрьме, чтобы оторваться по полной: косплей, аниме-мерч, дакимакуры. Но вместо беззаботного праздника их занесло в темный павильончик к странному типу, который называет себя Младшим Художником. Тот рисует их портрет в аниме-стиле и уговаривает «подписать» картину, чтобы открыть ее магический потенциал.

Одна клякса — и Ру приходит в себя на мостовой чужого мира, в деревне Болтопия, где из тел местных жителей растут ветки, а над головами людей вспыхивают слова их эмоций. Он ничего не помнит, кроме собственного имени, а сестра исчезла бесследно. Местный алхимик Тэкуми называет его «Прибывшим» и обещает, что все объяснит. Но Ру понимает: чтобы вернуть память и найти Лю, ему придется разобраться, кто такой Младший Художник и что он сделал с ними обоими.