Осенью 1608 года польско-литовские войска Яна Сапеги идут на Троице-Сергиев монастырь. Царские полки разбиты под Рахманцево, и у стен обители вот-вот окажется армия, за которой стоят иезуиты и общеевропейский план колонизации Руси. Смута в самом разгаре: элита перебегает к самозванцам, западные пропагандисты готовят почву для завоевания, а православные режут православных.

В монастыре готовятся к осаде. Юный послушник Ивашка, сбежавший на прогулку с первой красавицей Дуняшей, попадает в круговорот событий: его память оказывается нужна осадному воеводе Долгорукову-Роще для описи крепостной артиллерии. А сам воевода, в прошлом присягавший Лжедмитрию, пытается искупить вину перед царевной Ксенией Годуновой, заточенной в монастырь и ненавидящей его....