Петрович Латунин вляпался по-крупному. Согласился помочь школьному приятелю Славику провернуть сделку по перекупу машины, прихватил на всякий случай старый пистолет — и попал в засаду. На ночной трассе их встретили не те, с кем договаривались, а когда началась драка, один из нападавших превратился в настоящего оборотня. Славик тяжело ранен, и теперь Латунин везёт его к старому знакомому, который должен помочь без больницы.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Пока Петрович пытается сохранить другу жизнь и понять, кто на них напал, его начальница Санька, ведьма-оборотень, ведущая собственное расследование в роддоме, получает звонок с вопросом о Латунине. Кто-то ищет его, и вряд ли для того, чтобы поблагодарить за спасение Славика.