«Косатка» выходит на охоту. Днём японцы прячутся, но ночью идут через пролив — и Михаил готов их встретить. Случай сводит его с Владивостокским отрядом, который загоняет под торпеды лодки три вражеских крейсера. Один уходит, второй становится учебной целью для молодого офицера, и «Косатка» впервые действует в связке с надводными кораблями.

После боя Михаил получает от адмирала Иессена ценный подарок — карты восточного побережья Японии. Там, в Токийском заливе, его никто не ждёт. Но сначала нужно добраться до Сасебо, где японцы уже погасили все маяки. А утром на горизонте появляется странный «погорелец» — возможно, новая ловушка, и теперь уже его ученикам предстоит решить, как с ней справиться.